Finanzplanung für allerhöchste Ansprüche
Was leiste ich für wen?
Vermögensmanagement, Ruhestandsplanung, Versicherungen, Finanzierung und Sachwertberatung sowie betriebliche Altersvorsorge. Meine Beratung hilft Ihnen als Student, Mediziner, leitender Angestellter, Jurist, Steuerberater oder Unternehmer bei allen finanziellen Fragen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Wie lernen wie uns kennen?
In einem ca. 20-30-minütigen Onlinetermin lernen wir uns kennen, ich stelle Ihnen meine Beratungs- und Betreuungsleistung vor und Sie haben die Möglichkeit mir Ihre Fragen und aktuellen Themen sofort als Hausaufgabe mitzugeben.
In einem zweiten Onlinetermin sprechen wir über die von Ihnen definierten Themen. Sie erhalten eine Analyse der Ist-Situation und eine transparente Darstellung der Optimierungsmöglichkeiten. So treffen wir gemeinsam eine erste gute Entscheidung für Sie.
Wie läuft die weitere Beratung ab?
Eine solide Aufnahme Ihrer Ziele und Wünsche bildet die Basis, die ausführliche Anamnese, die kontinuierliche Beratung und Betreuung Ihres Vermögens und Ihrer Versicherungsverträge aus einer Hand sind das Rückgrat meiner Leistung.
Bitte haben Sie Verständnis, dass ich nur in Ausnahmefällen eine punktuelle Betreuung anbieten kann. Unsere Zusammenarbeit läuft immer ganzheitlich ab. Als Versicherungsmakler stehe ich stets auf ihrer Seite. Sprechen Sie mich an, wenn dies Ihr besonderer Wunsch sein sollte.
Wie kommen wir zusammen?
Buchen Sie einen ersten unverbindlichen Termin zum Kennenlernen und finden Sie heraus wie Sie dauerhaft profitieren können.
Wir arbeiten stets an verschiedenen Projekten – meistens, um für unsere Kunden das Beste zu erreichen. Von Zeit zu Zeit experimentieren wir jedoch auch an völlig neuen Konzepten und Ideen.
Lernen Sie mich kennen
- Medizinerberater
- Zertifizierter Ruhestandsplaner (CU)
- Zertifizierter Geldanlageberater (CU)
- Senior Financial Consultant (CU)
- Lizensierter Berater für BAV (Betriebliche Altersvorsorge)
- Zulassung als Versicherungsmakler
D-SEII-5RS3U-00
und Diplom Betriebswirt
- zuvor 15 Jahre als Unternehmensberater tätig
Selbstverständlich berate ich Sie online, telefonisch oder persönlich. Einen Termin können Sie hier direkt auf der MLP-Homepage vereinbaren:
https://mlp-onlineberatung.flexperto.com/berater/626
Direkter Kontakt: [email protected]
